Nos Services

Conseil financier

Notre expertise financière nous permet de proposer à nos clients les meilleurs placements et de concevoir des produits financiers sur mesure.

Nous maîtrisons aussi bien la gestion de l’épargne personnelle que celle des trésoreries d’entreprise, offrant des solutions adaptées à chaque besoin.

En tant que structure indépendante, nous garantissons l'objectivité de nos conseils.

Grâce à notre fonctionnement en architecture ouverte, nous avons la liberté de sélectionner les meilleurs produits du marché, sans parti pris, afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients.

Transmission de patrimoine et accompagnement jusqu'à la retraite

Notre expertise en gestion patrimoniale vous aide à préparer efficacement la transmission de vos biens, en tenant compte des enjeux fiscaux et juridiques.

Nous élaborons des stratégies sur mesure pour organiser votre succession, minimiser les coûts et protéger vos proches.

Nous offrons à nos clients un accompagnement complet pour leur retraite, incluant des études personnalisées pour optimiser leur départ.

Nous nous occupons également de toutes les formalités nécessaires à la liquidation de leurs droits à la retraite au moment de leur départ

L'accompagnement à la cession

Nous accompagnons nos clients professionnels dans la cession de leur activité avec un conseil complet et personnalisé, adapté à leurs objectifs, qu'il s'agisse d'un départ à la retraite, d'un développement d'activité ou d'un changement de cap.

Notre soutien se déploie à chaque étape :

En amont, nous préparons la cession sur le plan juridique et fiscal ; pendant la cession, nous participons à la recherche d'un repreneur et aux négociations ; enfin, après la cession, nous mettons à profit notre expertise financière pour optimiser la gestion des produits de la vente.